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项目背景与痛点
本项目为森谱内部管理系统的软件开发，面向仪器销售团队打造全链路业务协同平台，核心记忆点是「销售业绩全链路可视化看板」，实现客户跟进、拜访、合同、报工全流程线上闭环，为管理层提供实时决策数据支撑。科威网络总部位于合肥，2009年创办、2012年注册，全程提供源码交付与专属对接服务。
本次交付围绕「科研管理系统」与「科技管理系统」完成信息架构与页面落地，便于客户按业务路径转化。
客户是科学仪器销售企业，团队日常靠零散表格记录客户与业绩，核心痛点清晰：
- 销售跟进数据分散，公海、私海客户无清晰流转规则，容易出现撞单、客户长期无人跟进的情况
- 业绩统计靠人工汇总，月度部门、个人目标完成率需要跨表核对，数据滞后3-5天，无法实时追踪冲刺进度
- 销售外出拜访的打卡、跟进记录无法留痕，周报月报重复填写，管理层点评反馈无统一入口
- 合同、报价数据分散存储，项目跟进节点无法同步给协作成员
解决方案与核心功能
我们围绕「业务发生-数据采集-协同处置-复盘评估」的销售全链路闭环设计系统，以客户档案为核心数据底座，把跟进、拜访、报价、合同、工单全流程节点线上化，同时搭建分级可视化看板，既满足一线销售快速录单、查客户的需求，也为管理层提供实时业绩、人员效能数据，兼顾操作便捷性与数据安全性。
系统围绕销售全流程管理需求，共搭建5个核心功能模块：
客户分级管理
支持公海/私海/垃圾客户分类，清晰划分跟进权限，避免撞单与客户资源流失。
业绩实时看板
自动汇总个人、部门、全公司业绩数据，展示目标完成率、差额等核心指标，支持周/月/季度维度切换。
拜访跟进闭环
实现外出打卡、跟进记录、点评反馈全流程留痕，关联对应客户档案，无需重复填写报备信息。
工作报告模块
自动归集周期内新增客户、跟进、报价数据，生成标准化月报框架，支持在线点评与编辑。
项目排名统计
自动统计拜访量、成交率、跟进额等维度排名，形成透明的团队效能数据参考。
项目成果与合作咨询
项目上线后核心亮点清晰：
- 采用分级权限设计，销售、主管、管理员可见数据范围清晰，保障客户数据安全
- 所有统计数据自动生成，无需人工跨表汇总，数据实时更新无滞后
上线运营以来，销售日常数据填报时间约缩短30%～45%，业绩数据统计时效从原来的3-5天压缩至实时可查，客户跟进遗漏率下降至5%以内。
之前月底算业绩要花两三天对表格，现在打开看板就知道每个人差多少，跟进记录也不用挨个追着要，省了很多 administrative 工作。
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